2021年，新冠疫情繼續(xù)在全球肆虐，由此引發(fā)的全球政治、經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)定、不確定的特點(diǎn)進(jìn)一步突出，我國的外部貿(mào)易環(huán)境在疫情與多重因素的疊加共振作用下加劇動蕩，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈在疫情沖擊下暴露出脆弱性。原料與電力供應(yīng)短缺、生產(chǎn)資料與海運(yùn)費(fèi)價格大漲、人民幣升值等不利因素交織，對我紡織服裝出口形成巨大挑戰(zhàn)。在國家積極有效的防控措施和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)出口政策的鼓勵與帶動下，紡織服裝行業(yè)克服諸多困難，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上下游協(xié)同，抓住難得的海外訂單爆發(fā)期窗口與訂單回流機(jī)會，堅持穩(wěn)中求進(jìn)并持續(xù)推動紡織服裝出口穩(wěn)中向好--出口超預(yù)期增長，累計出口額首超3000億美元，創(chuàng)歷史新高，出口增量連續(xù)兩年超200億美元，出口增速連續(xù)兩年達(dá)到9%，實(shí)現(xiàn)了紡織服裝外貿(mào)“十四五”規(guī)劃的開門紅。2021年，紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易額3511.8億美元，同比增長9.8%，兩年平均增長8.9%;其中出口3227.1億美元，增長9%，兩年平均增長9%；進(jìn)口284.7億美元，增長20.5%，兩年平均增長7.5%；累計貿(mào)易順差2942.4億美元，增長8%，兩年平均增長9.2%。能夠交出這樣令人滿意的成績單充分顯示出我國紡織服裝行業(yè)面對困難與危機(jī)時的強(qiáng)大韌性和潛力，進(jìn)一步凸顯我紡織服裝外貿(mào)企業(yè)打造紡織服裝強(qiáng)國的初心與堅守。
2021年中國紡織品服裝對外貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一、全年各季度出口呈現(xiàn)金額梯度增長、增幅“U”形反轉(zhuǎn)走勢。
一季度，紡織服裝出口借2020年底外需回升余溫整體表現(xiàn)穩(wěn)健，累計出口額664.1億美元，在低基數(shù)效應(yīng)下，當(dāng)季出口增長迅猛，增幅高達(dá)43.5%；二季度，由于同比基數(shù)上升，且受到防疫物資出口回落影響，當(dāng)季出口767.9億美元，下降5%，但仍高于2019年同期；三季度以來，主要導(dǎo)致出口下降的防疫物資占比繼續(xù)回落，整體出口回歸以傳統(tǒng)大類商品為主的格局，月度出口逐步回升。尤其在季末時，東南亞等地疫情反復(fù)加劇致訂單回流國內(nèi)，擴(kuò)大了我出口份額，9月開始出口恢復(fù)增長，當(dāng)季累計出口896.1億美元，下降2.6%，降幅較上一季收窄；四季度在東南亞疫情好轉(zhuǎn)致紡織中間品需求回升、歐美受制于物流不暢提前備貨，以及消費(fèi)需求持續(xù)擴(kuò)張等諸多因素影響，當(dāng)季出口額達(dá)898.9億美元，為全年最高，當(dāng)季出口增幅迅速升至16.8%，全年各季出口整體呈現(xiàn)金額梯度上升、增幅“U”型反轉(zhuǎn)的走勢。
二、居家消費(fèi)品需求旺盛帶動我對歐美發(fā)達(dá)國家成品及對發(fā)展中地區(qū)中間品出口全部實(shí)現(xiàn)快速增長。
疫情防控、隔離啟動了全球的“宅模式”，消費(fèi)者居家時間增多，服務(wù)性消費(fèi)被迫縮減，支出更多用于購買家具、服裝和玩具、電腦及電子產(chǎn)品等“居家型”消費(fèi)品。從紡織品服裝的出口市場看，歐美等發(fā)達(dá)國家仍是最重要的消費(fèi)大戶。雖然中美間政治關(guān)系未出現(xiàn)明顯緩和跡象，中美貿(mào)易戰(zhàn)依然沒有結(jié)束，中歐關(guān)系搖擺不定，但歐美消費(fèi)者仍然做出理性選擇，從擁有高效、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈的中國采購服裝產(chǎn)品，美國和歐盟也依然是我最大的終端消費(fèi)品市場，二者合計占我總出口的三分之一。尤其是美國，2021年美國占我出口份額的18%，占比雖然低于去年，但比疫情前的2019年擴(kuò)大了1.4個百分點(diǎn)，第一大市場的地位依然穩(wěn)固。2021年，中國對美紡織服裝出口580.9億美元，增長5%，其中大類商品家用紡織品出口增長32%，針?biāo)罂椃b增長39.1%，其中適合家居的針織服裝增長近60%。對歐盟出口紡織服裝485億美元，下降10%，主要是由防疫產(chǎn)品導(dǎo)致，大類商品家用紡織品增長27%，針?biāo)罂椃b增長20.4%，其中針織服裝增長近40%。對日本出口紡織服裝203.9億美元，下降6.9%，其中家用紡織品出口增長9.7%，針?biāo)罂椃b增長7.5%，其中針織服裝增長14.5%。
下游產(chǎn)品需求擴(kuò)張帶動?xùn)|盟等發(fā)展中國家對紡織中間品的進(jìn)口激增，2021年，我對東盟紡織服裝出口496.6億美元，增長25%，其中大類商品紗線面料合計增長28.3%，對南亞的孟加拉、印度出口紗線面料分別增長61.5%和88.5%，均遠(yuǎn)超去年和疫情前的水平。
三、大類商品重新回歸主導(dǎo)地位，出口價格漲勢明顯。
全球疫情防控常態(tài)化后，我紡織服裝類防疫產(chǎn)品出口逐步回落，醫(yī)用口罩和防護(hù)服*累計出口占總出口的比重降至5%，累計出口額下降75.5%，出口回歸以服裝、紗線面料、家用紡織品等大類商品為主導(dǎo)的格局。紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b合計占出口總額的76%，出口額分別增長43.6%、34.4%、27.9%和26.3%。除掉防疫產(chǎn)品后的紡織品服裝出口增長33.4%，其中紡織品增長32.6%，服裝增長34.1%，增幅都超過全國貨物貿(mào)易均值。
大類商品的增長是由量、價共同帶動的，外需擴(kuò)張帶動各類商品的累計出口量全部實(shí)現(xiàn)增長，增幅在14-21%之間。多年來大類商品的出口價格始終保持平穩(wěn)，今年則因疫情導(dǎo)致上游供給不暢，同時受美元流動性寬松、國際大宗商品整體提價影響導(dǎo)致國內(nèi)采購和進(jìn)口原材料的價格居高不下，并進(jìn)一步傳導(dǎo)至下游而出現(xiàn)了罕見的全產(chǎn)業(yè)鏈提價。國內(nèi)采購方面，紡織原料類購進(jìn)價格指數(shù)從年初由負(fù)轉(zhuǎn)正、逐月遞增，全年累計上漲5%。進(jìn)口方面，主要原料棉花價格持續(xù)高位運(yùn)行，累計進(jìn)口單價上升16.4%，化纖價格上漲了6.5%。紗線、面料、針?biāo)罂椃b的出口價格分別提升22.4%、11.5%和11.2%，下游終端產(chǎn)品價格漲幅更低，說明服裝生產(chǎn)、出口企業(yè)承受了更多成本負(fù)擔(dān)，利潤遭到擠壓，生產(chǎn)經(jīng)營壓力最為突出。
注*：醫(yī)用口罩和防護(hù)服均根據(jù)中國海關(guān)HS8位碼統(tǒng)計。
四、我國產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家市場份額較去年回落，訂單回流現(xiàn)象不可持續(xù)。
2020年疫情突起，在中國強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈支持下，主要發(fā)達(dá)國家自中國進(jìn)口猛增，當(dāng)年中國產(chǎn)品在歐盟、美國和日本市場中所占份額全部大幅回升，暫時中止了疫情前逐年下降的局面。2021年，疫情常態(tài)化下，發(fā)達(dá)國家采購模式再度向“中國+越南+其他亞洲低成本國家”回歸，東盟等地的占比較去年回升，尤其孟加拉在美、日服裝進(jìn)口中所占份額均創(chuàng)下新高。當(dāng)年中國產(chǎn)品份額較去年回落，但在歐盟和日本市場的占比仍高于疫情前2019年的水平。2021年1-11月,根據(jù)進(jìn)口國(地區(qū))統(tǒng)計,中國紡織服裝在歐盟、日本市場分別占33.7%和56.9%，較2020年分別下降9.3和1.8個百分點(diǎn)，但略高于2019年。在美國市場占30.6%，較2020年和2019年分別下降8.5和2.6個百分點(diǎn)。隨著東南亞等地復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度的加快，訂單再次從國內(nèi)“復(fù)流出”，中國產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家市場的份額將持續(xù)呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢。
五、東部重點(diǎn)省份的帶動作用凸顯，全國大部分地區(qū)出口超疫情前水平。
2021年，紡織服裝出口額排名前五的?。▍^(qū)、市）依次為浙江、江蘇、廣東、山東和福建，五大省出口合計占全國的比重從去年的73.7%回升至75.8%，接近疫情前水平。東部大省仍是拉動出口增長最主要的力量，除廣東下降外，其他四省全部實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的快速增長，增幅超過均值。從地理區(qū)域劃分，東部地區(qū)整體實(shí)現(xiàn)9.1%的增長，拉動整體出口增長7.8個百分點(diǎn)，西部地區(qū)增長29%，只有中部地區(qū)下降2.7%。
全國31個?。▍^(qū)、市）中，共有21個實(shí)現(xiàn)增長，占比三分之二以上，兩年平均實(shí)現(xiàn)增長的有26個，占比超過80%。雖然個別地區(qū)受去年基數(shù)抬升影響同比下降較快，如湖北和北京，但出口規(guī)模仍高于疫情前水平，兩地兩年平均增幅仍分別達(dá)到12%和8.4%。
六、內(nèi)、外需擴(kuò)張共同促推紡織服裝進(jìn)口實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。
在生產(chǎn)、出口恢復(fù)、內(nèi)需擴(kuò)大，以及人民幣升值的推動下，紡織品服裝進(jìn)口全年始終呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，1-12月各月全部實(shí)現(xiàn)10%以上的增長，全年累計增長20.5%，增幅超過出口。
成品服裝出口擴(kuò)張帶動紡織中間品紗線和面料進(jìn)口合計增長29%，同時由于疫情管控導(dǎo)致國內(nèi)消費(fèi)者出境受限，對國外中高檔服裝服飾的消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向進(jìn)口采購，全年針?biāo)罂椃b進(jìn)口累計增長29.3%，毛皮革服裝和衣著附件的增幅更高達(dá)60%和43%。使服裝進(jìn)口在全部進(jìn)口中所占的比重從去年的40%升至43%。
進(jìn)口增長也是由數(shù)量擴(kuò)張和價格提升共同拉動。紗線和針?biāo)罂椃b的進(jìn)口量分別增長10.5%和4.6%，面料進(jìn)口量持平，三類產(chǎn)品的進(jìn)口均價分別提升22.5%、23.5%和16.7%，可看出價格的拉動作用更為明顯。
2022年，全球仍籠罩在疫情的陰霾之下，紡織服裝出口面臨諸多不確定因素，外貿(mào)形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻。全球經(jīng)濟(jì)在美國通脹和美元流動性泛濫的后遺癥中復(fù)蘇緩慢，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力。原材料價格高企，運(yùn)費(fèi)上漲，勞動力成本提升等困難尚未得到緩解，企業(yè)信心普遍不足。面對短期下行壓力，中央再次強(qiáng)調(diào)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)增長，將穩(wěn)增長重新定為政策首要目標(biāo)。政府高層會議頻發(fā)保穩(wěn)信號，針對挑戰(zhàn)提出做好跨周期調(diào)節(jié)、促進(jìn)外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展的要求和一系列實(shí)質(zhì)性舉措，為出口保駕護(hù)航。我們相信中國紡織服裝外貿(mào)企業(yè)能夠在中央的正確指導(dǎo)下，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的精神，憑借自身強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和配套完整的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，抓住疫情期間產(chǎn)品份額回升的時機(jī)，繼續(xù)推動紡織服裝出口實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好，爭取再創(chuàng)佳績。
